Ak sa transakcie vo vašom účte QuickBooks zhromaždili, možno ste sa ich pokúsili odstrániť. Len aby ste zistili, že to nie je také ľahké, ako ste si pôvodne mysleli.
Aby to nebolo všetko jednoduché, hromadné mazanie transakcií nie je v aplikácii QuickBooks Online k dispozícii. Nie je však dôvod na obavy. Cieľom tohto článku je pomôcť vám relatívne ľahko sa zbaviť nadbytočných údajov.
Ďalej získate niekoľko ďalších tipov, ako spravovať transakcie pomocou QuickBooks.
Predtým ako začneš
Ak chcete odstrániť niekoľko transakcií naraz, mali by ste použiť nástroj Dávkové vymazanie / zrušenie transakcie.
čo je najvyššia séria na snapchate
Tento nástroj / možnosť sa dodáva s programom QuickBooks Desktop Accountant 2017. A to isté platí pre Enterprise a Enterprise Accountant 17.0 alebo novšie.
Je potrebné prihlásiť sa ako externý účtovník alebo správca. A viacmena nie je pri mazaní viacerých transakcií podporovaná.
Okrem toho existujú niektoré transakcie, ktoré nemôžete hromadne odstrániť vôbec.
- Výplaty
- Faktúry s úhradou (položky, počet najazdených kilometrov alebo časy)
- Transakcie v uzavretom období
- Kontroly mzdovej zodpovednosti
- Online platby faktúr
- Faktúry s fakturovateľnými nákladmi a časom
- Platby dane z obratu
Transakcie hromadného mazania - podrobný sprievodca
Krok 1
Spustite QuickBooks, prejdite do priečinka File a kliknite na Switch to Single-User Mode. Niekedy existuje aj možnosť Prepnúť do režimu viacerých používateľov, neklikajte na ňu. V opačnom prípade nebudete môcť pokračovať v ďalších akciách.
Krok 2
Prejdite na položku Účtovník a kliknite na položku Dávkové vymazanie / zrušenie transakcie. Vyberte transakcie, ktorých sa chcete zbaviť. Môžete to urobiť zo zoznamu Dostupné transakcie.
Krok 3
Kliknutím na tlačidlo Skontrolovať a zrušiť vykonáte ďalšie akcie. Táto možnosť je k dispozícii aj ako Kontrola a odstránenie. Či tak alebo onak, robí to isté.
Krok 4
Teraz kliknite na jedno z dvoch tlačidiel - Back Up & Void alebo Back Up & Delete. Táto akcia je voliteľná a v rozbaľovacej ponuke môžete zvoliť Iba neplatné alebo Odstrániť iba.
Ponuku zobrazíte kliknutím na šípku nadol vedľa vyššie uvedených tlačidiel. To z cesty, stačí potvrdiť kliknutím na Áno.
Profesionálny tip:
Ak potrebujete viesť záznamy o odstránených alebo neplatných transakciách, aplikácia QuickBooks vám ponúka možnosť vytlačiť si ich.
Vyberte Zobraziť správu o odstránených / zrušených transakciách a vytlačte ju stlačením klávesov Ctrl / Cmd + P. Môžete sa tiež vydať dlhou cestou a v ponuke Súbor zvoliť príkaz Tlačiť.
Alternatívna metóda
Táto metóda sa vzťahuje na hromadné mazanie transakcií bankových informačných kanálov. Mali by ste postupovať takto:
Krok 1
Vyberte ponuku Bankovníctvo a vyberte svoj účet. Potom prejdite na možnosť Na kontrolu a vyberte transakcie, ktoré chcete odstrániť.
Krok 2
Stlačte tlačidlo Dávkové akcie a vyberte možnosť Vylúčiť vybrané. Teraz môžete prejsť do časti Vylúčené a dané transakcie vybrať ešte raz.
Znovu stlačte tlačidlo Dávkové akcie a v ponuke kliknite na príkaz Odstrániť.
Poznámka:
Tí, ktorí chcú odstrániť graf s transakciami účtov, ich musia postupne mazať. Existujú však správy, že QuickBooks v budúcnosti bude obsahovať možnosť hromadného odstránenia.
Postupné mazanie transakcií
Táto metóda je o niečo ľahšia. Platí to opäť pre QuickBooks Desktop a musíte sa prihlásiť s oprávneniami správcu.
Krok 1
Otvorte QuickBooks, prejdite do hlavnej ponuky a vyberte Zoznamy. Potom kliknite na položku Účtovná osnova - zobrazí sa v rozbaľovacej ponuke.
Krok 2
Prejdite na účet, ktorý obsahuje transakcie, ktoré chcete odstrániť, a stlačte Otvoriť. Prejdite všetky transakcie a vyhľadajte transakciu, ktorú chcete odstrániť. Upozorňujeme, že transakcie sa zobrazujú v poradí podľa vášho výberu a môžete to zmeniť.
Krok 3
Po dokončení transakcie, ktorú chcete zlikvidovať, vyberte v hlavnej ponuke možnosť Upraviť a kliknite na príkaz Odstrániť. Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením a potvrdíte ho stlačením tlačidla OK.
Pokročilé možnosti filtrovania
Ak prevádzkujete všetky svoje transakcie prostredníctvom služby QuickBooks, možnosti filtrovania môžu výrazne urýchliť odstránenie tých prebytočných.
Po prvé, QuickBooks vám umožňuje aplikovať filtre založené na type transakcie. A najlepšie je, že ich potom odstránite alebo odstránite podľa filtra. Prejdite na možnosť Typ transakcie, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa nej a potom na konkrétny typ transakcie.
Medzi ne patria:
- Fakturačné kredity
- Šekové platby
- Šeky na vrátenie peňazí
- Vrátenie účtov
- Finančné poplatky
Okrem toho môžete filtrovať transakcie podľa dátumu. V rámci Dostupné transakcie prejdite na položku Zobraziť transakcie podľa a kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa nej.
Tam môžete zvoliť Dátum poslednej úpravy, Zadať dátum a Dátum transakcie. QuickBooks vám navyše dáva možnosť skryť alebo zobraziť neplatné alebo prepojené transakcie.
Ak chcete niektorý z nich skryť alebo zobraziť, stačí kliknúť na políčko pred príslušnou možnosťou. Sú umiestnené vedľa rozbaľovacej ponuky Typ transakcie.
Urobte svoje knihy nedotknuté
V súčasnosti je hromadné mazanie transakcií QuickBooks pravdepodobne viac práce, ako by ste očakávali. Predovšetkým kvôli bezpečnosti alebo určitým predpisom, ktoré formujú službu.
Aký máš na to názor? Prečo si myslíte, že vďaka aplikácii QuickBooks bolo mazanie viacerých transakcií zložité? Podeľte sa o svoje myšlienky so zvyškom komunity TJ v sekcii komentárov nižšie.
