Ako pridať polia do dokumentu Docusign

Polia sú integrálnym nástrojom v DocuSign. Keď do obálky zahrniete súbory, správy a príjemcov, môžete ich použiť na to, aby ste svojich podpisovateľov vyzvali, aby vykonali množstvo akcií vrátane podpísania, pridania iniciálok a ďalších. Pre každého zákazníka môžete zakomponovať jedinečnú súpravu.

Aby ste to však urobili, musíte sa najprv naučiť pridávať polia. Poďme sa ponoriť.

Ako pridať polia v DocuSign na PC

DocuSign má niektoré pokročilé funkcie, ale pridávanie polí medzi ne nepatrí. Ich zahrnutie do správ v počítači by vám malo trvať iba minútu alebo dve.

1. Otvorte DocuSign.
   
2. Začnite nový dokument alebo otvorte obálku.
   
3. Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
   
4. Prejdite do zoznamu príjemcov v ľavej hornej časti obrazovky.
   
5. Vyberte osobu, pre ktorú chcete zahrnúť polia. Majte na pamäti, že polia sa vzťahujú iba na vybranú osobu a sú navrhnuté tak, aby zodpovedali preddefinovanému farebnému kódovaniu príjemcu. Okrem toho vám platforma umožňuje zahrnúť polia iba pre príjemcu označeného ako váš podpisovateľ.
   
6. Pridajte polia pre príjemcu pomocou sprievodcu stránkou.
   
7. Ak chcete zmeniť priradeného príjemcu, zobrazenie alebo iné funkcie, vyberte pole, ktoré chcete upraviť. Vykonajte úpravy podľa vlastného uváženia v novom okne.
   
8. Umiestnite kurzor myši na okno „Polia“ vľavo.
   
9. Kliknite na dostupný typ poľa a presuňte ho na svoju aktívnu stránku.
   
10. Vráťte sa do sprievodcu stránkami a vyberte stránku, ktorá bude označená poľami. Zvýraznená stránka sa stane vašou aktívnou stránkou a zobrazí sa na stredovom paneli.

Keď umiestnite značky a priradíte polia, program vám umožní priradiť ich rôznym podpisovateľom. Tu je postup, ako na to.

1. Klepnite na ďalšie polia, ktoré chcete zmeniť. Každá jednotka by mala mať výrazný okraj.
   
2. Klepnite na „Ďalšie akcie“ v pravom hornom rohu. Potom vyberte „Priradiť niekomu inému“.
   
3. Zadajte meno a e-mail nového podpisovateľa. Uveďte dôvod podpisu.
   
4. Klepnite na „Priradiť“ v spodnej časti stránky.
   
5. Nakoniec kliknite na podpisovateľa, ktorému chcete polia priradiť. Teraz by ste mali dostať správu, že vaše položky sú znova priradené.

Ako pridať polia v DocuSign na mobilnom zariadení

Práca v DocuSign na mobilnom zariadení môže byť náročnejšia kvôli menšej obrazovke, ale rozhranie je takmer rovnaké. Pridávanie polí by na vašom zariadení so systémom Android alebo iPhone nemalo byť zložité.

facebookové vyhľadávanie emailom bez prihlásenia

1. Spustite DocuSign a vytvorte novú obálku alebo dokument.
   
2. Vyberte „Ďalej“ a prejdite na zoznam príjemcov. Mal by byť umiestnený v hornej časti displeja.
   
3. Vyberte osobu, ktorá bude priradená k poliam.
   
4. Pomocou sprievodcu stránkami pridajte polia pre zvýrazneného príjemcu. Ak chcete vybrať iného príjemcu alebo zmeniť zobrazenie, vyberte príslušné pole a vykonajte potrebné úpravy.
   
5. Prejdite na „Polia“ a klepnite na typ poľa. Presuňte jednotku na aktívnu stránku.
   
6. Vráťte sa do sprievodcu a vyberte stránku, ktorú označíte poľami. Položka by sa teraz mala stať vašou aktívnou stránkou, takže môžete začať.

Ako pridať polia v DocuSign na iPade

Ani pridávanie polí do iPadu by vám nemalo trvať príliš dlho.

1. Spustite DocuSign na svojom iPade.
   
2. Otvorte novú obálku alebo dokument a klepnite na „Ďalej“.
   
3. Preskúmajte hornú časť stránky a nájdite svoj zoznam príjemcov.
   
4. Vyberte si príjemcu.
   
5. Pridajte jedno alebo viac polí pomocou sprievodcu stránkou. V prípade potreby otvorte „Režim úprav“ klepnutím na pole. Táto ponuka vám umožňuje zmeniť zobrazenie a mnoho ďalších charakteristík. Ukončite tento režim stlačením šípky späť.
   
6. Prejdite do sekcie „Typ poľa“.
   
7. Rozhodnite sa pre typ poľa. Presuňte jednotku na vašu aktívnu stránku.
   
8. Použite sprievodcu stránkami a určite stránku, ktorá bude obsahovať polia. Tým sa zmení na aktívnu stránku s poľami.

FAQ

Ako vytvorím povinné polia v DocuSign?

V najnovšej verzii DocuSign sú všetky polia predvolene povinné. Overte si to nasledujúcimi krokmi.

1. Po pridaní textu do dokumentu umiestnite kurzor myši na bočný panel.

2. Vyhľadajte sekciu Požadované pole, v ktorej by ste mali vedieť, že je potrebná vaša jednotka.

3. Ak to nie je povinné, klepnutím na prepínač zmeňte nastavenie.

Okrem toho, ak je farba orámovania červená, formulár bude musieť vyplniť priradený príjemca. Ak je okraj sivý, vyplnenie poľa bude voliteľné.

Prečo nemôžem pridať polia v DocuSign?

Dokonca aj nováčik môže pridávať polia do DocuSign, ale čo ak vám to platforma nedovolí? Najčastejším problémom je zvyčajne to, že ste nepriradili príjemcu. Systém vám neumožňuje pridávať polia do šablón bez príjemcu.

Našťastie existuje jednoduché riešenie.

1. Stlačte možnosť Pridať podpisovateľa. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Pridať CC“, aby ste sa dostali do potrebnej ponuky.

2. Vyberte príjemcu.

Ďalším spôsobom, ako určiť príjemcu, je použiť adresár DocuSign.

1. Stlačte symbol svojho adresára.

2. Vyberte príjemcu obálky alebo dokumentu.

3. Stlačte možnosť „Pridať“.

4. Systém by mal teraz pridať meno(á) k vašej správe, čo vám umožní zahrnúť polia.

DocuSign vám tiež môže brániť v úprave polí, ak používate nevhodnú šablónu. Konkrétnejšie, šablóna môže byť obmedzená. Ak nemáte oprávnenie na úpravu tejto jednotky, budete musieť požiadať svojho správcu alebo tvorcu šablóny o povolenie na úpravy.

Ak ste vlastníkom alebo správcom šablóny, môžete k tejto funkcii pristupovať sami.

1. Prihláste sa do svojho účtu DocuSign ako správca účtu alebo tvorca šablóny.

2. Prejdite do sekcie „Šablóny“, po ktorej nasleduje „Moje šablóny“, ak ste tvorcom. Ak ste správcom, prejdite na „Šablóny“ a „Všetky šablóny účtov“.

3. Kliknite na šípku vedľa možnosti „Použiť“ a vyberte „Upraviť“.

4. Kliknutím na „Ďalej“ v pravej hornej časti displeja otvorte „Pridať polia“.

5. Nájdite pole, ktoré chcete upraviť, a klepnite naň. Napravo by sa malo zobraziť okno „Vlastnosti“.

6. Nájdite „Povolenia odosielateľa“. Mal by byť umiestnený v spodnej časti obrazovky „Vlastnosti“.

7. Zrušte začiarknutie políčka „Povinné“, aby ste umožnili odosielateľom odstrániť pole pri odosielaní.

8. Zrušte začiarknutie políčka „Obmedziť zmeny“, aby ste svojim odosielateľom umožnili upraviť alebo presunúť pole.

9. Uložte zmeny kliknutím mimo poľa.

10. Ak chcete odomknúť ďalšie polia, zopakujte kroky 5–9.

11. Šablónu uložíte stlačením tlačidla „Save & Close“ v pravej hornej časti okna.

Teraz môžete upravovať svoje polia, kedykoľvek chcete, ale všimnite si, že hodnoty môžu zmeniť aj vaši podpisujúci. Ak chcete polia uzamknúť, aby to vaši podpisujúci nemohli urobiť, začiarknite políčka v hornej časti „Vlastnosti poľa“.

Ako vytvorím vlastné pole v DocuSign?

DocuSign má širokú škálu predvolených polí, ale nemusia vždy stačiť. Ak potrebujete zahrnúť vlastné pole, postup funguje takto.

1. Otvorte DocuSign a prejdite do okna „My Preferences“.

2. Otvorte „Podpisovanie a odosielanie“ a následne „Vlastné polia“.

3. Vytvorte nové pole kliknutím na tlačidlo „Pridať nové pole“.

4. Zadajte vlastnosti vašej novej jednotky. Môžete napríklad upraviť text a určiť, či sú príjemcovia povinní vyplniť položku.

5. Stlačte tlačidlo „Uložiť“.

6. Teraz môžete použiť svoje vlastné pole otvorením zoznamu „Vlastné polia“ a jeho presunutím do šablóny alebo dokumentu. Funguje to rovnako ako začlenenie štandardného poľa.

ako zmením typ nat na ps4

Potom sa môžete rozhodnúť odstrániť alebo upraviť svoje vlastné polia.

1. Prejdite do časti „Vlastné polia“.

2. Vyberte polia, ktoré chcete vymazať alebo upraviť.

3. Zmeňte potrebné vlastnosti a kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ upravte alebo stlačením tlačidla „Odstrániť“ jednotku odstráňte.

Ako hromadne odstránim polia v DocuSign?

Po vytvorení polí sa môžete rozhodnúť, že niektoré z nich sú zbytočné. Ak áno, môžete ich odstrániť, aby ste zabránili zahlteniu vašich príjemcov nadbytočnými informáciami.

1. Klepnite na polia, ktoré chcete vymazať. Keď sa zobrazí tučné orámovanie, budete vedieť, že ste ich úspešne zvýraznili.

2. V spodnej časti okna kliknite na „Odstrániť“.

3. Opätovným stlačením tlačidla „Vymazať“ potvrďte svoje rozhodnutie. Platforma by vás teraz mala upozorniť, že vaše polia boli odstránené.

Zrýchlite svoju prácu s DocuSign

DocuSign odstraňuje problémy spojené s pokynmi vašich príjemcov, aby podpísali určité dokumenty. A čím viac polí pridáte pomocou tohto programu, tým menej práce budete musieť robiť ručne. Ak to predvolené riešenia nevyriešia, môžete pridať vlastné.

Ako často pridávate polia v DocuSign? Aké je vaše obľúbené predvolené pole? Používate ho pre všetkých svojich klientov? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.